Krievu puiši Marija un Mihails izklaidējas savā veidā. Vienā no lietainajām dienām pāris nolēma uzspēlēt ģērbtuves, un viņi tik ļoti aizrāvās, ka nodarbojās ar seksu tieši kameras priekšā. Miša, kurš ieguva Lāča lomu, smagi drāž Mašu ar savu pasakaino peni. Pēc nepilngadīgas dzimumakta meitenes uzvalkā paņem sava sūda dzimumlocekļa mutē un spēlē to, līdz viņš kļūst zils sejā. Beigās viņi drāžējās tik daudz, ka lāča melnais dzimumloceklis izspieda tik daudz spermas, ka Maša gandrīz aizrījās.