Romas imperatora valdīšanas laiks izsīkst vecuma dēļ, un princis Gajs Jūlijs Cēzars, tautā saukts Kaligula, pamatoti tiek uzskatīts par viņa pēcteci. Jaunais libertīns klīst ar konkubīnēm, bet tajā pašā laikā jaunais diplomāts uzmanīgi seko līdzi visām štatā notiekošajām pārmaiņām. Viņš novēro konkurentus publiskajās pirtīs, ziņo valdniekam par veiktajām reformām un nekavējas vērot spīdzināšanu un nāvessodus. Amorālas saites ir salda tablete to laiku varenākās valsts topošajam vadītājam uz rūgto grūtību fona. Arī romiešu tirāns Tibērijs tiecas pēc varas. Viltīgais glaimotājs darbojas aiz pretinieku mugurām, kas mazina Kaligulas dusmas. Pēc mānīgā despota slepkavības uzvarētājs, kurš pametis kauju, ar jaunu sparu nododas miesīgām baudām, neaizmirstot par kopulāciju ar paša māsu. Arī meitene, priekšpusē vāja, guļ ar vecā imperatora brāli - resno vīru Klaudiju, kuram ir izveidojies stulbums, gļēvs raksturs, mazs penis, bet lielas ambīcijas .