Sets Gembls uzaicināja savu draudzeni kā tūristi iegriezties eksotiskā pilsētā. Puiši ierodas dīvainā motelī ar antīku apdari, un Elisa Ybarra guļamistabā atklāj seno spoguli. Pusnaktī meitene dzird glāzes saucienu un pieskaras tai ar pirkstu, izglābjot no turienes iekāres dēmonu ar savu izskatu. Sasodītā būtne ir ļoti slampa, tai nav pieticības un drāž tā, ka draugs noteikti nevēlas apgrieztu apmaiņu.