Ainas ārpus ekrāna, uzņemot pornogrāfisku filmu ar transpersonu Morganu Beiliju, izraisīs interesi pat tad, ja skatītājs tās nejauši ieraudzīs. Lieta tāda, ka gara auguma tetovēts vīrietis, ar plastiskās ķirurģijas palīdzību pamazām pārtopot par tveicīgu garkājainu cāli, uzvedas izaicinoši, vulgāri, joko ar komandu un nekaunas par kaunu, ko nodarījis savam ķermenim. Kliņģeris pastaigājas starp darba grupu ekstravagantā melnā kleitā, šūpo peni, parauj to kolēģei sejā un ļauj pavadošajam personālam visur masturbēt viņa peni. Tad sākas dzemdību process, kas tieši ietekmē gan nelieša Morgana Beilija uzvedību, gan viņa orālo vokalizāciju – vīrieša tenoru nomaina aizsmacis sieviešu soprāns. Izpletusi kājas, transa prostitūta ar sasodītu peni sērīgi vaid, vaimanā, kad biedrs iekāpj dupšā, kā ātrvilciens, ar rokām taisno krūtis un matus, it kā sievišķība un šarms pārņem vīrieša ķermeni. Neaprakstāmu sensāciju rada brunete ar erekciju, kad viņa stāv blakus vidēja auguma puišiem un mazām telītēm, garā meitene salīdzinājumā ar šiem rūķiem ir vienkārši milzīga milzene. Un ir arī klizmas ievadīšanas ainas, sadistiska Morgana Beilija sišana dupsi un milzīgs daudzums smieklīgu mirkļu!