Puišu un meiteņu kompānija devās atpūsties. Viens no viņiem, puisis ar kameru rokās, visu nofilmēja un vairākas reizes paņēma draugus. Jauna skaistule ar draugu gozējās saulē, un, tiklīdz viņa ieraudzīja citu zēnu ar kameru, viņa sāka flirtēt un pat parādīja dupsi. Puisis ielavījās viena no pāru istabā un nofilmēja jaunas, glītas draudzenes un viņas ņiprā melnādaino seksu. Viņš, tāpat kā izsalcis vīrietis, pērtija kaislīgu meiteni un pēc tam nolaida spermu uz viņas saldajām un kuplajām lūpām. Vakarā kompānija devās uz ballīti, kurā skaistule dejoja striptīzu un rādīja savus šarmus.